Este manual descreve as atualizações nas rotinas de Dupla Confirmação e processos de Estorno no Contas a Receber, visando aumentar a segurança e o rastreio de operações no sistema.
Configuração de Dupla Confirmação
Caminho: Interno > Parâmetros > Dupla confirmação
Nesta tela, define-se quais operações exigirão a autorização de um segundo usuário.
Seleção de Módulo e Interface
Ao cadastrar ou editar uma regra, o campo Módulo exibe apenas os módulos permitidos (Financeiro, Cadastro, Protocolo, etc.).
- Módulo Financeiro: Ao selecionar este módulo, os campos Função Básica e Interface serão ocultados automaticamente.
- Demais Módulos: Para os outros módulos, os campos Função Básica e Interface permanecem visíveis, sendo o campo Interface de preenchimento obrigatório.
Descrição dos Campos
Ao posicionar o mouse sobre os campos, o sistema exibirá orientações:
- Interface: “Selecione a interface para controle de dupla confirmação.”
- Função Básica: “Selecione o tipo de operação para controle de dupla confirmação.”
Painel de Dupla Confirmação (Log)
Caminho: Interno > Painel Dupla confirmação
Identificação do Confirmador
O sistema registra e exibe o usuário que inseriu as credenciais para autorizar a operação, garantindo a auditoria do processo.
Ver Registro Vinculado
Para facilitar a conferência, o usuário pode clicar com o botão direito sobre um registro de log (ou acessar o menu Funções) e selecionar: Vizualizar Registro.
- O sistema abrirá automaticamente a tela e o registro exato que originou aquela solicitação de dupla confirmação.
Fluxo de Dupla Confirmação de Segurança
Fluxo de Aprovação (Ação do Confirmador)
Quando o usuário logado tenta realizar uma operação restrita (como um Recebimento), o sistema bloqueia a ação e solicita a intervenção de um confirmador.
- O sistema exibe a mensagem de necessidade de autorização.
- O usuário clica em “Autorizar Alteração”.
- Uma janela de credenciais é aberta. O usuário confirmador deve digitar seu próprio login e senha no computador do solicitante.
- O sistema valida se aquele usuário possui perfil de “Confirmador”. Se positivo, a operação é processada imediatamente.
Segurança e Acesso
- Validação Estrita: O usuário logado (solicitante) não consegue aprovar a própria solicitação usando suas credenciais, a menos que ele também tenha perfil de confirmador para aquela função.
- Rastreabilidade: O nome gravado no Painel de Dupla Confirmação será sempre o da credencial informada no momento da aprovação, e não o do usuário que estava logado na máquina.
Fluxo de Rejeição (Reprovação)
Caso o confirmador analise a operação e decida não liberá-la:
- Ele deve clicar no botão “Rejeitar”.
- Assim como na aprovação, o sistema exige a validação de usuário e senha do confirmador para registrar quem foi o responsável pela negativa.
- A operação é abortada e o log é registrado com o status de “Rejeição”.
- A operação não será concluída e o status no Log de Dupla Confirmação será atualizado para “Rejeição”.
