Esta parametrização serve para quando a venda for realizada com pagamento em cartão de crédito, que não consuma o limite de crédito do cliente.

Configurações

O primeiro passo é configurar a Condição de Parcelamento.

Caminho: Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Registrar Condições Parcelamentos
Aba: Geral, marque o parâmetro de À Vista.

Limite de Crédito

Como a validação deste será sobre o limite de crédito que não deverá ser consumido se o pagamento for via cartão de crédito, o cliente precisa ter um limite de crédito registrado.

Caminho: Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Pessoas Jurídicas
Aba: Papel Relacionamento > Dados Crédito, informe um limite de crédito para este.

Utilização

Pedido de Venda

Quando gero o pedido de venda, ele gera a mensagem de limite de crédito atingido.

Carrego o Pedido de Venda na Nota fiscal eletrônica (Nfe), como o pagamento é em cartão à vista, ele não bloqueia o pedido, pois, o mesmo será quitado.

Se consultarmos o cadastro do cliente, o mesmo já estará com o valor de crédito consumido.

Configurações: Recebimentos Diversos

Para liberar o crédito do cliente, é necessário gerar um Recebimento em Operações Bancárias.

Caminho: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Recebimentos Diversos, registre um tipo de documento de recebimento.
Aba: Partes Documento > Liquidação > Cartão CRE

Registro um recebimento

Caminho: Financeiro> Tesouraria > Registrar Recebimentos Diversos, incluir (+)
Selecione o título a ser quitado.

Aba: Liquidação > Cartão CRE, selecione o cartão e confirme

Cartão Recebimento

Como foi realizado um recebimento via cartão de crédito, o valor a ser recebido não será mais do cliente, e sim da operadora do cartão, para que eu possa consultar estes saldos.

Caminho: Financeiro > Receitas > Consultar Cartões Recebimento

Uma observação importante, quando o parcelamento for no boleto, e o limite de crédito estiver atingido, o pedido será bloqueado.