Cobrança – Pesquisa de Inadimplentes

Descrição

Localizar títulos a serem cobrados através de filtros.
Gerar contato de cobrança.

Caminho

Módulo ‘Financeiro‘    >   Página ‘Cobrança‘

Passo a passo

1. Na tela de ‘Pesquisa Inadimplentes‘ realize o filtro de acordo com o perfil de inadimplentes que deseja gerar o contato.

2. Realizado o filtro desejado, clique no botão ‘Localizar‘ para carregar os registros desejados.

3. Para as atividades de contato, temos as seguintes opções:

• Consultar Histórico de Contato
• Gerar Contato
• Gerar Contato para Todos
• Gerar Relatório de Cobrança

1. Consultar Histórico de Contato
   Neste é possível verificar todo o histórico dos contatos que houveram para o profissional selecionado.

   
   

2. Gerar Contato
   Utilize este botão para gerar contatos para determinados profissionais dentro de um filtro realizado.
   Primeiro selecione os profissionais desejados e em seguida clique no botão “Gerar Contato”.

   
   Na tela de “Gerar Contatos” preencha os campos com os dados para geração do contato.
   – Sacado:  Não precisa preencher, pois os mesmos foram selecionados anteriormente
   – Data de Referência: Informar a data de referência.
   – Tipo de Contato: De acordo com o tipo selecionado serão habilitados determinados campos a serem preenchidos.
   – Serviços: Informar um serviço a ser vinculado ao contato.
   – Data de vencimento: Informar a data de vencimento do contato.
   – Observação: Campo de livre preenchimento para informação de dados pertinentes.
   – Os demais campos serão habilitados de acordo o “Tipo de Contato” selecionado.
   
   
   Após o preenchimento dos campos, clique em “Avançar” para a geração dos contatos.
   
   As informações dos contatos gerados podem ser consultados em:
   Módulo ‘Financeiro‘    >   Página ‘Histórico de Contatos‘

3. Gerar Contato para Todos
   Utilize este botão para gerar contatos para todos os profissionais dentro de um filtro realizado.
   A tela e a forma de geração de contatos é a mesma utilizada no item “b.Gerar Contato”.
   
4. Gerar Relatório de Cobrança
   Através desta função é possível gerar um relatório contendo a relação de todos os profissional contemplados no filtro realizado anteriormente.
   Este relatório pode ser no formato “excel” e “pdf”.

   
   

 

4. Para finalizar, clique em ‘Salvar‘

Vídeo demonstrativo 

Obs.: este manual foi desenvolvido utilizando as configurações de interface padrão do sistema BRConselhos, sendo assim esta interface poderá apresentar diferenças na quantidade e nomenclatura de campos para determinados conselhos.