EME4 – Vendas – Manutenção Comercial – Trocar Categoria de Clientes
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Permite alterar em lote a categoria de clientes selecionados a partir de uma lista filtrada por identificação. Utilize quando precisar reclassificar vários clientes para uma nova categoria de uma só vez.
Caminho no Sistema
Menu: Vendas > Manutenção Comercial > Trocar Categoria de Clientes
Ações disponíveis
Marcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Seleciona todos os clientes listados na grade.Desmarcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a seleção de todos os clientes da grade.Trocar Categoria
Onde usar: Tela principal
Descrição: Aplica a categoria informada aos clientes marcados na grade.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os filtros e parâmetros usados para localizar os clientes e definir a nova categoria.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Centro de Custo | Não | Selecione o centro de custo associado à operação. |
| Categoria | Não | Selecione a nova categoria que será atribuída aos clientes marcados. |
| Papel Identificação | Sim | Selecione o papel utilizado para identificar os clientes a serem listados. |
| Identificação | Sim | Informe a identificação usada para filtrar os clientes. |
| Inativo | Não | Marque para incluir também clientes inativos na listagem. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Aba: Clientes
Lista os clientes filtrados para seleção e troca de categoria, exibindo dados cadastrais e de crédito.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Identificação | Sim | Informe a identificação usada para filtrar os clientes. |
| Código | Não | Informe o Código do Cliente. |
| Código Alternativo | Não | Código alternativo do cliente. |
| Situação | Sim | Selecione a Situação do Cliente. — Opções: Normal / Crédito Bloqueado / Limite Atingido / Inadimplente / Limite Atingido/Inadimplente / Encerrou Atividades / Data Limite Atingida / Cadastro Inativo / Cadastro Bloqueado / Suporte Bloqueado |
| Data Limite Crédito | Não | Informe a data limite do crédito. |
| Valor Limite Crédito | Não | Informe o valor limite de crédito. |
| Dias Atraso para Inadimplência | Não | Dias utilizado para a analise de crédito. |
| Valor Crédito Utilizado | Não | Informe o Valor do Crédito Utilizado. |
| Categoria | Não | Selecione a nova categoria que será atribuída aos clientes marcados. |
| Data | Não | Data associada ao registro do cliente. |
| Grupo Empresarial | Não | Grupo empresarial ao qual o cliente pertence. |
| Dias Atraso Médio | Não | Média de dias de atraso do cliente. |
Ações
Marcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Seleciona todos os clientes listados na grade.Desmarcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a seleção de todos os clientes da grade.Trocar Categoria
Onde usar: Tela principal
Descrição: Aplica a categoria informada aos clientes marcados na grade.
Como Usar
- Acesse pelo menu: Vendas > Manutenção Comercial > Trocar Categoria de Clientes
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Centro de Custo], [Categoria], [Papel Identificação], [Identificação], [Inativo]
- Revise e complete as informações da aba Clientes
- Verifique as informações complementares em: Clientes
- Confirme clicando em Salvar