EME4 – Elementos Fundamentais – Estrutura Interna – Planos de Visualização – Contas Financeiras
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Cadastro e manutenção de planos de contas financeiras para visualização. Permite definir estruturas de contabilidade adaptadas a diferentes objetivos operacionais ou gerenciais.
Quando usar esta tela
- Ao criar uma nova estrutura de contas financeiras para um plano de visualização.
- Ao revisar ou ajustar contas existentes em planos ativos.
Caminho no Sistema
Menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Visualização > Contas Financeiras
Como acessar
- Abra o módulo Elementos Fundamentais.
- No menu lateral, entre em Estrutura Interna.
- No menu lateral, entre em Planos de Visualização.
- Clique em Contas Financeiras.
Acesse via menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Visualização > Contas Financeiras.
Fluxo básico de uso
- Acesse a tela pelo menu indicado.
- Inclua ou selecione um plano existente.
- Preencha ou atualize os campos obrigatórios.
- Salve as alterações.
Ações disponíveis
Clonar Plano
Onde usar: Lista de registros
Descrição: Cria uma cópia idêntica do plano de contas financeiras atual.Marcar Todos
Onde usar: Aba "Contas Financeiras"
Descrição: Seleciona todos os registros visíveis na grade para ação em lote.Desmarcar Todos
Onde usar: Aba "Contas Financeiras"
Descrição: Remove a seleção de todos os registros na grade.Marcar Todos
Onde usar: Aba "Inativos"
Descrição: Seleciona todos os registros visíveis na grade para ação em lote.Desmarcar Todos
Onde usar: Aba "Inativos"
Descrição: Remove a seleção de todos os registros na grade.
Consulta (Lista de Registros)
Ações disponíveis:
- Clonar Plano
Onde usar: Lista de registros
Descrição: Cria uma cópia idêntica do plano de contas financeiras atual.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa campos de identificação e propósito do plano de contas financeiras.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Não | Identificação descritiva do plano de contas financeiras. |
| Objetivo | Não | Finalidade de uso do plano: digitação ou consulta. — Opções: Digitação / Consulta |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Aba: Contas Financeiras
Agrupa campos principais de identificação e classificação das contas financeiras do plano.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Não | Informe o código |
| Nome | Não | Informe o nome |
| Situação | Não | Estado de ativação ou inativação da conta financeira. — Opções: Ativo / Inativo |
| Validade | Não | Período de vigência da conta financeira. |
| Natureza | Não | Informe a Natureza da Conta Financeira (Crédito/Débito). — Opções: Crédito / Débito |
| Tipo Conta | Não | Categoria de classificação da conta financeira. — Opções: Receita / Despesa / Transitória |
| Permitir Centro de Custo | Não | Indicação de permissão para associação a centro de custo. — Opções: Todos / Somente Padrão / Exceto Padrão / Rateio Fixo / Rateio Por Critério |
| Não Integrar Estoque | Não | Indicação de exclusão da conta em processos de integração com estoque. |
| Conta Especial | Não | Indicação de conta com tratamento especial no sistema. |
Ações disponíveis:
Marcar Todos
Onde usar: Aba "Contas Financeiras"
Descrição: Seleciona todos os registros visíveis na grade para ação em lote.Desmarcar Todos
Onde usar: Aba "Contas Financeiras"
Descrição: Remove a seleção de todos os registros na grade.
Aba: Inativos
Agrupa registros desativados do plano de contas financeiras.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Não | Informe o código |
| Nome | Não | Informe o nome |
| Situação | Não | Estado de ativação ou inativação da conta financeira. — Opções: Ativo / Inativo |
| Validade | Não | Período de vigência da conta financeira. |
| Natureza | Não | Informe a Natureza da Conta Financeira (Crédito/Débito). — Opções: Crédito / Débito |
| Tipo Conta | Não | Categoria de classificação da conta financeira. — Opções: Receita / Despesa / Transitória |
| Permitir Centro de Custo | Não | Indicação de permissão para associação a centro de custo. — Opções: Todos / Somente Padrão / Exceto Padrão / Rateio Fixo / Rateio Por Critério |
| Não Integrar Estoque | Não | Indicação de exclusão da conta em processos de integração com estoque. |
| Conta Especial | Não | Indicação de conta com tratamento especial no sistema. |
Ações disponíveis:
Marcar Todos
Onde usar: Aba "Inativos"
Descrição: Seleciona todos os registros visíveis na grade para ação em lote.Desmarcar Todos
Onde usar: Aba "Inativos"
Descrição: Remove a seleção de todos os registros na grade.
Aba: Sintéticos
Esta seção aparece apenas quando determinadas condições do registro estão atendidas — sua visibilidade é controlada por outro campo da tela.
Agrupa campos para configuração de contas sintéticas e seus níveis hierárquicos.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Não | Identificação descritiva do plano de contas financeiras. |
| Nível | Não | Hierarquia de agrupamento da conta sintética na estrutura. |
| Sintético | Não | Indicação de conta sintética ou analítica no nível definido. |
Como Usar
- Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Visualização > Contas Financeiras
- Preencha os campos obrigatórios em cada aba
- Preencha as abas: Contas Financeiras, Inativos, Sintéticos
- Confirme clicando em Salvar
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