Manual Service

Com este documento iremos organizar o processo básico e introdutório do nosso treinamento da ferramenta SERVICE.

Possuímos um manual completo e atualizado em nosso portal, nele você poderá se aprofundar de forma integral pelo link Download do Pdf ou pelo vídeo parte 1 e vídeo parte 2

  1. Cadastro de Funções
  2. Cadastro de Recursos
  3. Cadastro de Clientes
  4. Cadastro de Projetos
  5. Manter Atividades
  6. Alocar Recursos
  7. Lançamento do Realizado

Em resumo, estas são as principais telas que participam deste processo:

Acesso ao portal serviceapp.datainfo.inf.br/apex/f?p=CODIGO LIBERADO PELA EME4:login

A estrutura de árvores vinculada à esquerda da tela, enumera as principais opções de Ações que movimentaremos.

Cadastro de Funções
 
 
Service > Gerencia de Projetos > Cadastro Básicos > Manter Funções.
Cadastro de Recursos

 

 Service > Gerencia de Projetos > Cadastro Intermediário > Manter Recurso.
Cadastro de Clientes

 

Service > Gerencia de Projetos > Cadastro Intermediário > Manter Clientes
Cadastro de Projetos
 
 
Service > Gerencia de Projetos > Cadastros > Manter Projetos
Cadastro de Projetos

 

Service > Gerencia de Projetos > Cadastros > Manter Atividades
Inclusão de Recursos em Projetos e Atividades

 

Service > Movimentos > Alocar Recursos.
Lançamento do Realizado
 
 
Service > Gerencia de Projetos > Cadastros > Lançamento do Realizado.
 
Inclusão de Listas de Cadastros
 
 
 Service > Parametrização > Manter Domínios
1. Cadastro de Funções
 
 

Antes de abrir um novo recurso as funções devem estar devidamente cadastradas no sistema.

  1. Acessar a Tela de Cadastro de Funções: Se desejar incluir uma nova função, você deve clicar em [Novo], do contrário, se deseja alterar, clique no desenho de lápis na listagem de funções já existentes do sistema.
  2. Revisar o campo nome da sua Função.
  3. Após inserção ou alteração, no canto superior da tela poderemos clicar no botão [salvar]

2. Cadastro de Recursos

  1. Todo recurso precisará ser um usuário do sistema, portanto, acessar a Tela de Cadastro de Recursos: Clicar no campo de usuário para selecionar um.
  2. Revisar as informações básicas do seu Recurso para devidos ajustes.
  3. Atente-se para os campos:
    • Tipo Usuário – Modificará o nível de acesso as informações do Service com esta parametrização.
    • Departamento – Vinculará o departamento na qual o recurso se relaciona.
    • Horas por dia – Quantidade de horas por dia que o recurso deve exercer dentro de seus projetos.
    • Custo – Valor de Custo da Hora do Recurso.
  4. Incluir informações extras importantes: Atente-se para os demais campos que são intuitivos, mas que podem enriquecer as informações do seu cadastro: Foto do Recurso, Data de Admissão, Endereços e Ferramentas de Comunicação
  5. Após inserção ou alteração, no canto superior da tela poderemos clicar no botão [ salvar ].

3.Cadastro de Clientes.

Antes de abrir um novo projeto o seu cliente deve estar devidamente cadastrado no sistema.

  1. Acessar a Tela de Cadastro de Clientes: Se desejar incluir um novo cliente, você deve clicar em [ Novo ], do contrário, se deseja alterar um cadastro existe, clique na flecha próxima ao campo de código.
  2. Revisar as informações básicas do seu Cliente para devidos ajustes. Repare que se você for incluir um novo cliente, você não deve informar o campo de código, este campo será disponibilizado após salvar o cadastro do cliente.
  3. Após inserção ou alteração, no canto superior da tela poderemos clicar no botão [ salvar ].

4. Cadastro de Projetos.

  1. Acessar a Tela de Cadastro de Projetos: Se desejar incluir um novo projeto, você deve clicar em [ Novo ], do contrário, se deseja alterar um cadastro existe, clique na flecha próxima ao campo de código.
  2. Revisar as informações básicas do seu Projeto para devidos ajustes. No exemplo abaixo eu descrevi como a descrição dele como [ Projeto Novo de Testes ], selecionei um cliente que criei anteriormente também de testes e informei:
    • Tipo de Projeto – Classificação do Projeto.
    • Status- Condição na qual iniciamos o projeto.
    • Tipo de Demanda – Classificação da Origem deste projeto.
    • Departamento – Área referente da empresa que executará o projeto
    • Data de Previsão de Início e Fim do Projeto: Expectativa de quando começara e terminará
    • Custo Estimado – Expectativa do custo total do projeto.
  3. Após inserção ou alteração, no canto superior da tela poderemos clicar no botão  [ salvar ].
  4. Movimentando a tela mais abaixo, analisaremos as abas de Informações mais específicas do projeto. Observe que no final de cada expressão há um símbolo de uma flecha horizontal () que indica que a aba poderá ser aberta para inserção de informações.
  5. Envolvidos no Projeto: Nesta seção você vinculará os recursos que estarão se envolvendo neste projeto. No cadastro próximo ao campo “Usuário” há uma flecha horizontal que abrirá o cadastro dos usuários liberados para este projeto(). Após escolher o usuário, informe “Val Hora” (Valor Hora) e “Val Hora Extra”. A data de Entrada do recurso no projeto e a data de saída. Após inserir estas informações clique no botão amarelo “Adicionar”. Na medida que for necessária incluir novos usuários ao projeto, clique em “Novo”.
  6. Cada nova alteração no Projeto você deve clicar na opção [ salvar ] na parte superior esquerda do projeto
  7. Detalhamento do Escopo: Abrindo esta opção, logo abaixo temos alguns blocos prontos para inserir as informações técnicas e teóricas do projeto.
  8. Objetivos / Justificativas / Descrição / Escopo / Premissas / Restrições / Diretrizes / Critérios / Produtos / Requisitos / Limites / Entregas / Requisitos de Gerenciamento.
  9. Os demais tópicos, como Configurações / Calendários / Tecnologias / Relação Comercial, não serão aprofundados em um curso básico como este, para mais informações, por favor acesse o Manual do Service, conforme link repassado.
 5. Manter Atividades.
 
 
  1. Acessar a Tela de Cadastro de Atividades.
  2. Clicar no triangulo para localizarmos o projeto que acabamos de criar.

Após selecionar o projeto, clique no botão [ Localizar] .

A imagem abaixo segue a ideia do que criamos com o [ Projeto Novo de Testes ]

  1. Após isto, começaremos a criar os níveis dentro das atividades. Você pode clicar com o botão direito na aba de Atividades > – Projeto Novo Teste (exemplo). Procurar a opção [ Inserir Abaixo ].
  2. Note que [ Inserir Abaixo], cria novos índices principais no nosso projeto, enquanto que [ Inserir Sub Item ]cria uma nova opção dentro dos índices principais.
  3. Desenvolvi a estrutura a cima para nos basearmos. A [Fase 01] do Projeto, prevê o desdobramento de 5 horas de esforço. A [Fase 02] do Projeto, prevê o desdobramento de 3 horas de esforço.

6. Alocar Recursos.

  1. Acessar a Tela de Cadastro de Alocar Recursos.
  2. Selecione o Recurso e a Atividade em questão.

Ao procurar o projeto clique em [ Pesquisar ], posteriormente.

  1. Ao localizar o Recurso e a Atividade, clique em adicionar.
  2. Clique nas atividades na qual este recurso será alocado e depois, no canto superior direito, clique em alocar.

7.Lançamento do Realizado.

  1. Acessar a Tela de Lançamento do Realizado.
  2. Inserir as informações básicas da atividade realizada.

  1. Clicar em salvar.