Integração de clientes Gesti/EME4.
Configuração
EME4 – Layout Importação Banco de Dados
Integração Externa > Integração Banco de Dados > Layout Importação Banco de Dados
As tabelas que armazenam os dados integrados precisam ter a opção [ Exporta ] marcada.
Para que o cliente cadastrado no EME4 seja integrado ao Gesti, é necessário definir para este cliente a categoria que consta no campo [ Categoria padrão para integração (Gesti/EME4) ].
Gesti – Habilitar Funcionalidades
Configurações > Habilitar Funcionalidades
Se essa categoria não existir dentro do EME4 será necessário cadastrá-la.
EME4 – Planos de Classificações – Categorias
Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Classificações > Categorias
EME4 – Planos de Visualização – Categorias
Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Visualização > Categorias
Vincular a categoria anterior no plano de visualização de categorias para o cadastro de clientes.
Gesti – Habilitar Funcionalidades
Configurações > Habilitar Funcionalidades
| Apenas o usuário Master gerencia essas parametrizações.
Utilização
Gesti – Cliente
Administração > Cliente
EME4 – Importação Banco de Dados
Integração Externa > Integração Banco de Dados > Importação Banco de Dados
Incluir registro de importação com o layout [ Documentos ].
Em [ Ocorrências Importação BD ] serão apresentados os registros importados.
EME4 – Pessoas Jurídicas
Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Pessoas Jurídicas
No cliente importado, deve-se definir a forma de tributação e os endereços virtuais, já que em qualquer alteração realizada o sistema irá, dependendo da parametrização, obrigar informar esses dados.
| O cliente cadastrado no EME4 será apresentado também no Gesti, funcionando da mesma forma que qualquer outro cliente cadastrado no Gesti.